de Elevation Capital Advisory iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF IYLD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Capital Advisory Detalles de la acción IYLD Actividad de fondos de IYLD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-59,797	Cerradas	-USD 1.32 M	–	81
2026 Q2	USD 1.32 M	Comprar	+59,797	Nuevas	+USD 1.32 M	0.51%	42
2025 Q4	–	Vender	-222,062	Cerradas	-USD 4.73 M	–	74
2025 Q3	USD 4.73 M	Comprar	+222,062	Nuevas	+USD 4.63 M	1.89%	22
2025 Q2	–	Vender	-268,791	Cerradas	-USD 5.4 M	–	62
2025 Q1	USD 5.4 M	Comprar	+268,791	Nuevas	+USD 5.37 M	2.35%	20

Otros fondos que tienen IYLD en su cartera

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 242 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año

LVW Advisors Pittsford, New York AUM de USD 1187 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Ashton Thomas Securities Rochester, New York AUM de USD 944 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

First Horizon Corporation Memphis, Tennessee AUM de USD 2623 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

Grove Bank & Trust Miami, Florida AUM de USD 1006 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Capital Advisory en IYLD: resumen de T3 2026

Elevation Capital Advisory cerró por completo su posición en iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) en T3 2026, liquidando una posición de 59,797 acciones por un valor estimado de USD 1.32 M.

Elevation Capital Advisory reportó por primera vez una posición en IYLD en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.4 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYLD.

Elevation Capital Advisory reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elevation Capital Advisory vendió 59,797 acciones de iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.32 M.
Elevation Capital Advisory reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Elevation Capital Advisory en iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF alcanzó su máximo de USD 5.4 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Capital Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.