de Elevated Private Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevated Private Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.04 M	Vender	20,874 -400	-2%	-USD 42.1 k	1.52%	23
2026 Q2	USD 1.96 M	Comprar	+21,274	Nuevas	+USD 1.94 M	1.86%	16
2025 Q4	USD 2.14 M	Comprar	+21,387	Nuevas	+USD 2.03 M	2.2%	8

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevated Private Wealth en SCHW: resumen de T3 2026

Elevated Private Wealth redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.1 k, y conservó 20,874 acciones valuadas en USD 2.04 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Elevated Private Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Elevated Private Wealth tenía 20,874 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 2.04 M.
Elevated Private Wealth vendió 400 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 42.1 k.
Charles Schwab representó 1.52% de la cartera de Elevated Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 23.
Elevated Private Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Elevated Private Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Elevated Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.