Elevated Private Wealths Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Private Wealth Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	20.874 -400	-2 %	-42.117 $	1,52 %	23
2026 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	+21.274	Neu	+1,94 Mio. $	1,86 %	16
2025 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	+21.387	Neu	+2,03 Mio. $	2,2 %	8

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

COA

Crown Oak Advisors Piedmont, California 212 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Elevated Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 42.117 $ und hielt danach 20.874 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 1,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Elevated Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Private Wealth 20.874 Aktien von Charles Schwab im Wert von 2,04 Mio. $.
Elevated Private Wealth verkaufte 400 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.117 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 1,52 % des Portfolios von Elevated Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 23.
Elevated Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Elevated Private Wealth in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Elevated Private Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .