de Elevate Wealth Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 312 k	Mantener	1,028	–	–	0.18%	68
2026 Q1	USD 269 k	Vender	1,028 -42	-4%	-USD 11.4 k	0.17%	68
2025 Q4	USD 276 k	Comprar	1,070 +1	+0.1%	+USD 256	0.19%	61
2025 Q3	USD 273 k	Vender	1,069 -62	-5%	-USD 15.4 k	0.2%	61
2025 Q2	USD 269 k	Comprar	1,131 +64	+6%	+USD 14.3 k	0.19%	65
2025 Q1	USD 237 k	Vender	1,067 -28	-3%	-USD 6.69 k	0.17%	67
2024 Q4	USD 263 k	Mantener	1,095	–	–	0.2%	60
2024 Q3	USD 261 k	Mantener	1,095	–	–	0.19%	57
2024 Q2	USD 240 k	Mantener	1,095	–	–	0.19%	56
2024 Q1	USD 250 k	Mantener	1,095	–	–	0.22%	51
2023 Q4	USD 234 k	Comprar	+1,095	Nuevas	+USD 211 k	0.21%	53

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en VB: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, con 1,028 acciones por un valor de USD 312 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 1,028 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 312 k.
Elevate Wealth Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.18% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 68.
Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.