Elevate Wealth Advisorys Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	311.527 $	Halten	1.028	–	–	0,18 %	68
2026 Q1	269.165 $	Verkaufen	1.028 -42	-4 %	-11.366 $	0,17 %	68
2025 Q4	275.896 $	Kaufen	1.070 +1	+0,1 %	+256 $	0,19 %	61
2025 Q3	272.792 $	Verkaufen	1.069 -62	-5 %	-15.376 $	0,2 %	61
2025 Q2	268.995 $	Kaufen	1.131 +64	+6 %	+14.278 $	0,19 %	65
2025 Q1	236.682 $	Verkaufen	1.067 -28	-3 %	-6.687 $	0,17 %	67
2024 Q4	263.164 $	Halten	1.095	–	–	0,2 %	60
2024 Q3	260.536 $	Halten	1.095	–	–	0,19 %	57
2024 Q2	239.678 $	Halten	1.095	–	–	0,19 %	56
2024 Q1	250.303 $	Halten	1.095	–	–	0,22 %	51
2023 Q4	233.513 $	Kaufen	+1.095	Neu	+210.980 $	0,21 %	53

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 1.028 Aktien im Wert von 311.527 $ unverändert. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 1.028 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 311.527 $.
Elevate Wealth Advisory ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 68.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .