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de Elevate Wealth Advisory Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.42 M Vender
14,882
-24
-0.2% -USD 2.26 k 0.81% 26
2026
Q1 		USD 1.44 M Vender
14,906
-1,424
-9% -USD 132 k 0.91% 25
2025
Q4 		USD 1.42 M Comprar
+16,330
Nuevas +USD 1.49 M 0.97% 24
2025
Q3 		– Vender
-6,603
Cerradas -USD 606 k – 131
2025
Q2 		USD 606 k Comprar
6,603
+417
+7% +USD 37.5 k 0.43% 41
2025
Q1 		USD 569 k Vender
6,186
-14
-0.2% -USD 1.21 k 0.4% 44
2024
Q4 		USD 510 k Comprar
6,200
+123
+2% +USD 10.8 k 0.38% 42
2024
Q3 		USD 548 k Vender
6,077
-12
-0.2% -USD 1.02 k 0.41% 40
2024
Q2 		USD 472 k Comprar
6,089
+2,802
+85% +USD 212 k 0.38% 40
2024
Q1 		USD 236 k Vender
3,287
-7
-0.2% -USD 483 0.21% 55
2023
Q4 		USD 231 k Comprar
+3,294
Nuevas +USD 226 k 0.21% 54

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en SO: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory redujo su participación en Southern Company (SO) en 0.16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.26 k, y conservó 14,882 acciones valuadas en USD 1.42 M. La posición representa 0.81% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en SO en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,371 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 14,882 acciones de Southern Company con un valor de USD 1.42 M.
  • Elevate Wealth Advisory vendió 24 acciones de Southern Company en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.26 k.
  • Southern Company representó 0.81% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevate Wealth Advisory en Southern Company alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,371 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.