Elevate Wealth Advisorys Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	14.882 -24	-0,2 %	-2.260 $	0,81 %	26
2026 Q1	1,44 Mio. $	Verkaufen	14.906 -1.424	-9 %	-131.727 $	0,91 %	25
2025 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	+16.330	Neu	+1,49 Mio. $	0,97 %	24
2025 Q3	–	Verkaufen	-6.603	Geschlossen	-606.355 $	–	131
2025 Q2	606.355 $	Kaufen	6.603 +417	+7 %	+37.453 $	0,43 %	41
2025 Q1	568.778 $	Verkaufen	6.186 -14	-0,2 %	-1.212 $	0,4 %	44
2024 Q4	510.411 $	Kaufen	6.200 +123	+2 %	+10.791 $	0,38 %	42
2024 Q3	548.005 $	Verkaufen	6.077 -12	-0,2 %	-1.025 $	0,41 %	40
2024 Q2	472.298 $	Kaufen	6.089 +2.802	+85 %	+212.338 $	0,38 %	40
2024 Q1	235.823 $	Verkaufen	3.287 -7	-0,2 %	-483 $	0,21 %	55
2023 Q4	231.002 $	Kaufen	+3.294	Neu	+226.201 $	0,21 %	54

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 0,16 %, verkaufte schätzungsweise 2.260 $ und hielt danach 14.882 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Die Position macht 0,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.371 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 14.882 Aktien von Southern Company im Wert von 1,42 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory verkaufte 24 Aktien von Southern Company im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.260 $.
Southern Company machte in Q2 2026 0,81 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 26.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Elevate Wealth Advisory in Southern Company erreichte im Q1 2026 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.371 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .