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de Elevate Wealth Advisory iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.12 M Vender
4,632
-80
-2% -USD 18.6 k 0.64% 28
2026
Q1 		USD 1.01 M Vender
4,712
-154
-3% -USD 33.7 k 0.64% 28
2025
Q4 		USD 1.02 M Comprar
4,866
+4
+0.1% +USD 826 0.7% 25
2025
Q3 		USD 990 k Vender
4,862
-113
-2% -USD 22.5 k 0.72% 26
2025
Q2 		USD 966 k Vender
4,975
-995
-17% -USD 184 k 0.69% 31
2025
Q1 		USD 1.12 M Vender
5,970
-5
-0.1% -USD 952 0.8% 26
2024
Q4 		USD 1.11 M Vender
5,975
-15
-0.3% -USD 2.88 k 0.83% 27
2024
Q3 		USD 1.14 M Vender
5,990
-202
-3% -USD 36.8 k 0.84% 27
2024
Q2 		USD 1.08 M Vender
6,192
-282
-4% -USD 49.3 k 0.88% 26
2024
Q1 		USD 1.16 M Comprar
6,474
+6
+0.1% +USD 1.02 k 1.01% 27
2023
Q4 		USD 1.07 M Comprar
+6,468
Nuevas +USD 999 k 0.98% 28

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en IWD: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.6 k, y conservó 4,632 acciones valuadas en USD 1.12 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 4,632 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.12 M.
  • Elevate Wealth Advisory vendió 80 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 18.6 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.64% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevate Wealth Advisory en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.