Elevate Wealth Advisorys iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	4.632 -80	-2 %	-18.634 $	0,64 %	28
2026 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	4.712 -154	-3 %	-33.725 $	0,64 %	28
2025 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	4.866 +4	+0,1 %	+826 $	0,7 %	25
2025 Q3	989.877 $	Verkaufen	4.862 -113	-2 %	-22.479 $	0,72 %	26
2025 Q2	966.238 $	Verkaufen	4.975 -995	-17 %	-184.277 $	0,69 %	31
2025 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	5.970 -5	-0,1 %	-952 $	0,8 %	26
2024 Q4	1,11 Mio. $	Verkaufen	5.975 -15	-0,3 %	-2.877 $	0,83 %	27
2024 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	5.990 -202	-3 %	-36.800 $	0,84 %	27
2024 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	6.192 -282	-4 %	-49.308 $	0,88 %	26
2024 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	6.474 +6	+0,1 %	+1.015 $	1,01 %	27
2023 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	+6.468	Neu	+998.860 $	0,98 %	28

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 18.634 $ und hielt danach 4.632 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 4.632 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,12 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory verkaufte 80 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 18.634 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,64 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 28.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Elevate Wealth Advisory in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .