de Elevate Wealth Advisory Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.13 M	Comprar	23,760 +305	+1%	+USD 14.6 k	0.65%	27
2026 Q1	USD 1.12 M	Comprar	23,455 +7,059	+43%	+USD 340 k	0.71%	26
2025 Q4	USD 786 k	Comprar	16,396 +1,529	+10%	+USD 73.7 k	0.54%	33
2025 Q3	USD 716 k	Mantener	14,867	–	–	0.52%	32
2025 Q2	USD 714 k	Vender	14,867 -456	-3%	-USD 21.7 k	0.51%	36
2025 Q1	USD 728 k	Vender	15,323 -3,370	-18%	-USD 159 k	0.52%	37
2024 Q4	USD 876 k	Mantener	18,693	–	–	0.66%	30
2024 Q3	USD 892 k	Vender	18,693 -1,951	-9%	-USD 92.6 k	0.66%	30
2024 Q2	USD 970 k	Comprar	20,644 +1,158	+6%	+USD 54.4 k	0.79%	29
2024 Q1	USD 917 k	Vender	19,486 -1,399	-7%	-USD 65.8 k	0.8%	29
2023 Q4	USD 982 k	Comprar	+20,885	Nuevas	+USD 973 k	0.9%	29

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en DFSD: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14.6 k y elevar la posición a 23,760 acciones con un valor de USD 1.13 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 23,760 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 1.13 M.
Elevate Wealth Advisory compró 305 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 14.6 k.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 0.65% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 27.
Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.