Elevate Wealth Advisorys Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	23.760 +305	+1 %	+14.604 $	0,65 %	27
2026 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	23.455 +7.059	+43 %	+339.620 $	0,71 %	26
2025 Q4	786.180 $	Kaufen	16.396 +1.529	+10 %	+73.684 $	0,54 %	33
2025 Q3	716.432 $	Halten	14.867	–	–	0,52 %	32
2025 Q2	713.756 $	Verkaufen	14.867 -456	-3 %	-21.715 $	0,51 %	36
2025 Q1	728.140 $	Verkaufen	15.323 -3.370	-18 %	-159.117 $	0,52 %	37
2024 Q4	876.319 $	Halten	18.693	–	–	0,66 %	30
2024 Q3	892.395 $	Verkaufen	18.693 -1.951	-9 %	-92.590 $	0,66 %	30
2024 Q2	970.260 $	Kaufen	20.644 +1.158	+6 %	+54.355 $	0,79 %	29
2024 Q1	916.640 $	Verkaufen	19.486 -1.399	-7 %	-65.752 $	0,8 %	29
2023 Q4	981.817 $	Kaufen	+20.885	Neu	+972.836 $	0,9 %	29

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.604 $ und erhöhte die Position damit auf 23.760 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 23.760 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 1,13 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory kaufte im Q2 2026 305 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 14.604 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 0,65 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 27.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .