Elevate Wealth Advisory
icono de DFLV

de Elevate Wealth Advisory Dimensional US Large Cap Value ETF DFLV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción DFLV Actividad de fondos de DFLV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.13 M Comprar
154,974
+13,320
+9% +USD 510 k 3.5% 9
2026
Q1 		USD 5.06 M Comprar
141,654
+26,470
+23% +USD 954 k 3.19% 11
2025
Q4 		USD 3.94 M Comprar
115,184
+8,744
+8% +USD 291 k 2.69% 12
2025
Q3 		USD 3.5 M Comprar
106,440
+85
+0.1% +USD 2.72 k 2.54% 12
2025
Q2 		USD 3.3 M Vender
106,355
-3,301
-3% -USD 97.7 k 2.35% 13
2025
Q1 		USD 3.35 M Comprar
109,656
+3,034
+3% +USD 93.7 k 2.37% 13
2024
Q4 		USD 3.12 M Comprar
106,622
+5,947
+6% +USD 186 k 2.34% 13
2024
Q3 		USD 3.1 M Vender
100,675
-27
-0% -USD 804 2.3% 13
2024
Q2 		USD 2.91 M Comprar
100,702
+6,154
+7% +USD 179 k 2.36% 13
2024
Q1 		USD 2.84 M Comprar
94,548
+14,679
+18% +USD 409 k 2.47% 13
2023
Q4 		USD 2.16 M Comprar
+79,869
Nuevas +USD 2.01 M 1.98% 16

Otros fondos que tienen DFLV en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Mosaic Family Wealth Partners
Mosaic Family Wealth Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 1491 M 26.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Elevate Wealth Advisory en DFLV: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory aumentó su participación en Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) en 9.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 510 k y elevar la posición a 154,974 acciones con un valor de USD 6.13 M. La posición representa 3.5% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFLV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 398 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFLV.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 154,974 acciones de Dimensional US Large Cap Value ETF con un valor de USD 6.13 M.
  • Elevate Wealth Advisory compró 13,320 acciones de Dimensional US Large Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 510 k.
  • Dimensional US Large Cap Value ETF representó 3.5% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Dimensional US Large Cap Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 398 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.