Elevate Wealth Advisorys Dimensional US Large Cap Value ETF DFLV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu DFLV Fondsaktivität für DFLV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,13 Mio. $	Kaufen	154.974 +13.320	+9 %	+510.107 $	3,5 %	9
2026 Q1	5,06 Mio. $	Kaufen	141.654 +26.470	+23 %	+953.743 $	3,19 %	11
2025 Q4	3,94 Mio. $	Kaufen	115.184 +8.744	+8 %	+291.286 $	2,69 %	12
2025 Q3	3,5 Mio. $	Kaufen	106.440 +85	+0,1 %	+2.719 $	2,54 %	12
2025 Q2	3,3 Mio. $	Verkaufen	106.355 -3.301	-3 %	-97.739 $	2,35 %	13
2025 Q1	3,35 Mio. $	Kaufen	109.656 +3.034	+3 %	+93.719 $	2,37 %	13
2024 Q4	3,12 Mio. $	Kaufen	106.622 +5.947	+6 %	+186.044 $	2,34 %	13
2024 Q3	3,1 Mio. $	Verkaufen	100.675 -27	-0 %	-804 $	2,3 %	13
2024 Q2	2,91 Mio. $	Kaufen	100.702 +6.154	+7 %	+178.998 $	2,36 %	13
2024 Q1	2,84 Mio. $	Kaufen	94.548 +14.679	+18 %	+409.469 $	2,47 %	13
2023 Q4	2,16 Mio. $	Kaufen	+79.869	Neu	+2,01 Mio. $	1,98 %	16

Weitere Fonds mit DFLV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mosaic Family Wealth Partners St. Louis, Missouri 1,49 Mrd. $ AUM 26,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

DFLV-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) im Q2 2026 um 9,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 510.107 $ und erhöhte die Position damit auf 154.974 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $. Die Position macht 3,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFLV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 398 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFLV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 154.974 Aktien von Dimensional US Large Cap Value ETF im Wert von 6,13 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory kaufte im Q2 2026 13.320 Aktien von Dimensional US Large Cap Value ETF im geschätzten Wert von 510.107 $.
Dimensional US Large Cap Value ETF machte in Q2 2026 3,5 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 9.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 398 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Large Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .