Ehrlich Financial Group
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de Ehrlich Financial Group Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ehrlich Financial Group Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-18,776
Cerradas -USD 1.35 M – 127
2026
Q1 		USD 1.35 M Vender
18,776
-80
-0.4% -USD 5.94 k 0.77% 37
2025
Q4 		USD 1.37 M Comprar
18,856
+13,036
+224% +USD 948 k 0.78% 34
2025
Q3 		USD 427 k Vender
5,820
-192
-3% -USD 13.8 k 0.25% 73
2025
Q2 		USD 421 k Vender
6,012
-2,260
-27% -USD 148 k 0.27% 71
2025
Q1 		USD 535 k Mantener
8,272
– – 0.39% 55
2024
Q4 		USD 546 k Vender
8,272
-232
-3% -USD 15.8 k 0.39% 52
2024
Q3 		USD 561 k Mantener
8,504
– – 0.4% 51
2024
Q2 		USD 515 k Vender
8,504
-144
-2% -USD 8.75 k 0.41% 49
2024
Q1 		USD 540 k Vender
8,648
-2,092
-19% -USD 124 k 0.45% 52
2023
Q4 		USD 625 k Comprar
+10,740
Nuevas +USD 574 k 0.63% 43

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ehrlich Financial Group en VO: resumen de T2 2026

Ehrlich Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T2 2026, liquidando una posición de 18,776 acciones por un valor estimado de USD 1.35 M.

Ehrlich Financial Group reportó por primera vez una posición en VO en T4 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Ehrlich Financial Group reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Ehrlich Financial Group vendió 18,776 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.35 M.
  • Ehrlich Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Ehrlich Financial Group en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ehrlich Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.