Ehrlich Financial Groups Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ehrlich Financial Group Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-18.776	Geschlossen	-1,35 Mio. $	–	127
2026 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	18.776 -80	-0,4 %	-5.944 $	0,77 %	37
2025 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	18.856 +13.036	+224 %	+948.286 $	0,78 %	34
2025 Q3	427.414 $	Verkaufen	5.820 -192	-3 %	-13.788 $	0,25 %	73
2025 Q2	420.606 $	Verkaufen	6.012 -2.260	-27 %	-148.350 $	0,27 %	71
2025 Q1	534.846 $	Halten	8.272	–	–	0,39 %	55
2024 Q4	546.241 $	Verkaufen	8.272 -232	-3 %	-15.750 $	0,39 %	52
2024 Q3	560.923 $	Halten	8.504	–	–	0,4 %	51
2024 Q2	514.723 $	Verkaufen	8.504 -144	-2 %	-8.751 $	0,41 %	49
2024 Q1	540.216 $	Verkaufen	8.648 -2.092	-19 %	-123.631 $	0,45 %	52
2023 Q4	624.656 $	Kaufen	+10.740	Neu	+573.821 $	0,63 %	43

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Ehrlich Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Ehrlich Financial Group hat die Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 18.776 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,35 Mio. $.

Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VO und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.498 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Ehrlich Financial Group meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Ehrlich Financial Group verkaufte 18.776 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.
Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Ehrlich Financial Group in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.498 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Ehrlich Financial Group für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .