Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynamic Advisor Solutions Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.27 M Comprar
8,705
+37
+0.4% +USD 5.34 k 0.04% 403
2026
Q2 		USD 1.23 M Vender
8,668
-70
-0.8% -USD 9.6 k 0.04% 437
2026
Q1 		USD 1.06 M Mantener
8,738
– – 0.03% 447
2025
Q4 		USD 1.13 M Mantener
8,738
– – 0.04% 426
2025
Q3 		USD 1.1 M Vender
8,738
-90
-1% -USD 10.9 k 0.03% 443
2025
Q2 		USD 1.03 M Comprar
8,828
+100
+1% +USD 10.6 k 0.03% 449
2025
Q1 		USD 894 k Mantener
8,728
– – 0.03% 449
2024
Q4 		USD 962 k Vender
8,728
-17
-0.2% -USD 1.9 k 0.04% 315
2024
Q3 		USD 951 k Vender
8,745
-620
-7% -USD 65 k 0.03% 468
2024
Q2 		USD 973 k Vender
9,365
-210
-2% -USD 21 k 0.03% 467
2024
Q1 		USD 965 k Comprar
9,575
+471
+5% +USD 45 k 0.03% 454
2023
Q4 		USD 814 k Vender
9,104
-13
-0.1% -USD 1.1 k 0.03% 461
2023
Q3 		USD 742 k Mantener
9,117
– – 0.04% 422
2023
Q2 		USD 767 k Vender
9,117
-113
-1% -USD 8.98 k 0.04% 399
2023
Q1 		USD 720 k Vender
9,230
-420
-4% -USD 31.7 k 0.04% 396
2022
Q4 		USD 693 k Comprar
9,650
+1
+0% +USD 72 0.05% 357
2022
Q3 		USD 646 k Mantener
9,649
– – 0.05% 337
2022
Q2 		USD 694 k Vender
9,649
-10
-0.1% -USD 779 0.05% 319
2022
Q1 		USD 837 k Comprar
9,659
+86
+0.9% +USD 7.38 k 0.06% 305
2021
Q4 		USD 889 k Vender
9,573
-5,001
-34% -USD 451 k 0.06% 303
2021
Q3 		USD 1.21 M Vender
14,574
-763
-5% -USD 65.2 k 0.09% 246
2021
Q2 		USD 1.27 M Comprar
15,337
+2,006
+15% +USD 161 k 0.1% 233
2021
Q1 		USD 1.02 M Mantener
13,331
– – 0.09% 244
2020
Q4 		USD 954 k Comprar
13,331
+4,555
+52% +USD 309 k 0.09% 249
2020
Q3 		USD 561 k Comprar
+8,776
Nuevas +USD 554 k 0.06% 287

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
Neumann Capital Management Foster City, California AUM de USD 391 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
MFA
McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de USD 198 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Archer Investment Management Austin, Texas AUM de USD 317 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynamic Advisor Solutions en DSI: resumen de T3 2026

Dynamic Advisor Solutions aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.43% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.34 k y elevar la posición a 8,705 acciones con un valor de USD 1.27 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #403.

Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions tenía 8,705 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Dynamic Advisor Solutions compró 37 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.34 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.04% de la cartera de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 y fue su posición número 403.
  • Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.