de Doyle Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 283 k	Comprar	1,977 +9	+0.5%	+USD 1.43 k	0.02%	170
2022 Q2	USD 295 k	Comprar	1,968 +53	+3%	+USD 8.69 k	0.02%	173
2022 Q1	USD 337 k	Comprar	1,915 +618	+48%	+USD 107 k	0.02%	189
2021 Q4	USD 232 k	Comprar	1,297 +13	+1%	+USD 2.31 k	0.02%	212
2021 Q3	USD 217 k	Comprar	+1,284	Nuevas	+USD 220 k	0.02%	212
2020 Q1	–	Vender	-1,465	Cerradas	-USD 201 k	–	211
2019 Q4	USD 201 k	Comprar	+1,465	Nuevas	+USD 194 k	0.03%	206
2019 Q3	–	Vender	-1,261	Cerradas	-USD 165 k	–	730
2019 Q2	USD 165 k	Comprar	+1,261	Nuevas	+USD 164 k	0.02%	212
2019 Q1	–	Vender	-1,326	Cerradas	-USD 151 k	–	722
2018 Q4	USD 151 k	Comprar	+1,326	Nuevas	+USD 168 k	0.03%	202

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en VBR: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.46% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 1.43 k y elevar la posición a 1,977 acciones con un valor de USD 283 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #170.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2018 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 337 k en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 1,977 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 283 k.
Doyle Wealth Management compró 9 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 1.43 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 170.
Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Doyle Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 337 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.