Doyle Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Doyle Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	283.000 $	Kaufen	1.977 +9	+0,5 %	+1.430 $	0,02 %	170
2022 Q2	295.000 $	Kaufen	1.968 +53	+3 %	+8.691 $	0,02 %	173
2022 Q1	337.000 $	Kaufen	1.915 +618	+48 %	+107.445 $	0,02 %	189
2021 Q4	232.000 $	Kaufen	1.297 +13	+1 %	+2.312 $	0,02 %	212
2021 Q3	217.000 $	Kaufen	+1.284	Neu	+219.810 $	0,02 %	212
2020 Q1	–	Verkaufen	-1.465	Geschlossen	-201.000 $	–	211
2019 Q4	201.000 $	Kaufen	+1.465	Neu	+194.087 $	0,03 %	206
2019 Q3	–	Verkaufen	-1.261	Geschlossen	-165.000 $	–	730
2019 Q2	165.000 $	Kaufen	+1.261	Neu	+163.976 $	0,02 %	212
2019 Q1	–	Verkaufen	-1.326	Geschlossen	-151.000 $	–	722
2018 Q4	151.000 $	Kaufen	+1.326	Neu	+167.779 $	0,03 %	202

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Doyle Wealth Management: Q3 2022 im Rückblick

Doyle Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2022 um 0,46 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.430 $ und erhöhte die Position damit auf 1.977 Aktien im Wert von 283.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #170.

Doyle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 337.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.089 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 1.977 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 283.000 $.
Doyle Wealth Management kaufte im Q3 2022 9 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 1.430 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2022 0,02 % des Portfolios von Doyle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 170.
Doyle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Doyle Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 337.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.089 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .