Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 359 k Vender
11,160
-706
-6% -USD 25.2 k 0.03% 150
2022
Q2 		USD 418 k Vender
11,866
-3,583
-23% -USD 134 k 0.03% 147
2022
Q1 		USD 578 k Vender
15,449
-4,211
-21% -USD 154 k 0.04% 145
2021
Q4 		USD 699 k Comprar
19,660
+59
+0.3% +USD 2.01 k 0.05% 125
2021
Q3 		USD 642 k Comprar
19,601
+499
+3% +USD 16.7 k 0.05% 126
2021
Q2 		USD 634 k Vender
19,102
-1,822
-9% -USD 61.9 k 0.05% 127
2021
Q1 		USD 685 k Vender
20,924
-1,752
-8% -USD 54.3 k 0.07% 121
2020
Q4 		USD 671 k Vender
22,676
-5,697
-20% -USD 161 k 0.07% 118
2020
Q3 		USD 739 k Vender
28,373
-5,944
-17% -USD 157 k 0.09% 108
2020
Q2 		USD 870 k Vender
34,317
-7,383
-18% -USD 184 k 0.11% 89
2020
Q1 		USD 931 k Vender
41,700
-1,106
-3% -USD 31.9 k 0.15% 72
2019
Q4 		USD 1.4 M Vender
42,806
-299
-0.7% -USD 9.5 k 0.17% 67
2019
Q3 		USD 1.34 M Vender
43,105
-498
-1% -USD 15.2 k 0.18% 66
2019
Q2 		USD 1.34 M Vender
43,603
-936
-2% -USD 28.3 k 0.18% 62
2019
Q1 		USD 1.34 M Comprar
44,539
+1,268
+3% +USD 36.8 k 0.2% 61
2018
Q4 		USD 1.18 M Comprar
43,271
+1,099
+3% +USD 31.9 k 0.2% 60
2018
Q3 		USD 1.26 M Comprar
42,172
+750
+2% +USD 22.1 k 0.2% 64
2018
Q2 		USD 1.18 M Comprar
41,422
+383
+0.9% +USD 10.9 k 0.2% 63
2018
Q1 		USD 1.16 M Comprar
41,039
+802
+2% +USD 23.6 k 0.2% 61
2017
Q4 		USD 1.21 M Vender
40,237
-551
-1% -USD 16.2 k 0.2% 58
2017
Q3 		USD 1.18 M Vender
40,788
-1,470
-3% -USD 41.7 k 0.21% 58
2017
Q2 		USD 1.19 M Vender
42,258
-1,688
-4% -USD 48.2 k 0.22% 58
2017
Q1 		USD 1.27 M Comprar
+43,946
Nuevas +USD 1.25 M 0.26% 56

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en FDL: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 5.9% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.2 k, y conservó 11,160 acciones valuadas en USD 359 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #150.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en FDL en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2019. Al cierre de T3 2022, 290 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 11,160 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 359 k.
  • Doyle Wealth Management vendió 706 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2022, por un valor estimado de USD 25.2 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.03% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 150.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2022, 290 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.