Diversify Wealth Management
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de Diversify Wealth Management Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.6 M Vender
435,160
-848,502
-66% -USD 21 M 0.18% 124
2026
Q1 		USD 31.8 M Comprar
1,283,662
+452,305
+54% +USD 11.3 M 0.57% 28
2025
Q4 		USD 20.9 M Comprar
831,357
+90,189
+12% +USD 2.27 M 0.97% 14
2025
Q3 		USD 18.6 M Comprar
741,168
+42,599
+6% +USD 1.06 M 1.07% 14
2025
Q2 		USD 17.4 M Comprar
698,569
+72,114
+12% +USD 1.79 M 1.08% 15
2025
Q1 		USD 15.7 M Vender
626,455
-17,991
-3% -USD 441 k 1.17% 13
2024
Q4 		USD 15.5 M Vender
644,446
-504,482
-44% -USD 12.4 M 1.21% 14
2024
Q3 		USD 14.2 M Comprar
1,148,928
+1,104,022
+2,459% +USD 27.6 M 1.37% 12
2024
Q2 		USD 1.13 M Comprar
+44,906
Nuevas +USD 1.09 M 0.14% 151

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 21.9 mil M 68.6% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en SCHR: resumen de T2 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 66% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21 M, y conservó 435,160 acciones valuadas en USD 10.6 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHR en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.8 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T2 2026, Diversify Wealth Management tenía 435,160 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 10.6 M.
  • Diversify Wealth Management vendió 848,502 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 21 M.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.18% de la cartera de Diversify Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 124.
  • Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Diversify Wealth Management en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 31.8 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.