Diversify Wealth Managements Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,6 Mio. $	Verkaufen	435.160 -848.502	-66 %	-21 Mio. $	0,18 %	124
2026 Q1	31,8 Mio. $	Kaufen	1.283.662 +452.305	+54 %	+11,3 Mio. $	0,57 %	28
2025 Q4	20,9 Mio. $	Kaufen	831.357 +90.189	+12 %	+2,27 Mio. $	0,97 %	14
2025 Q3	18,6 Mio. $	Kaufen	741.168 +42.599	+6 %	+1,06 Mio. $	1,07 %	14
2025 Q2	17,4 Mio. $	Kaufen	698.569 +72.114	+12 %	+1,79 Mio. $	1,08 %	15
2025 Q1	15,7 Mio. $	Verkaufen	626.455 -17.991	-3 %	-440.504 $	1,17 %	13
2024 Q4	15,5 Mio. $	Verkaufen	644.446 -504.482	-44 %	-12,4 Mio. $	1,21 %	14
2024 Q3	14,2 Mio. $	Kaufen	1.148.928 +1.104.022	+2.459 %	+27,6 Mio. $	1,37 %	12
2024 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	+44.906	Neu	+1,09 Mio. $	0,14 %	151

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma 21,9 Mrd. $ AUM 68,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Diversify Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q2 2026 um 66 %, verkaufte schätzungsweise 21 Mio. $ und hielt danach 435.160 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 31,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 507 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 435.160 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 10,6 Mio. $.
Diversify Wealth Management verkaufte 848.502 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 124.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q1 2026 mit 31,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 507 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .