de Diversify Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 10.3 M	Vender	318,440 -29,714	-9%	-USD 1.02 M	0.15%	132
2026 Q2	USD 11.8 M	Comprar	348,154 +34,768	+11%	+USD 1.15 M	0.2%	104
2026 Q1	USD 10 M	Comprar	313,386 +3,545	+1%	+USD 106 k	0.18%	124
2025 Q4	USD 9.34 M	Comprar	309,841 +2,513	+0.8%	+USD 71 k	0.44%	49
2025 Q3	USD 8.6 M	Vender	307,328 -2,617	-0.8%	-USD 70 k	0.5%	40
2025 Q2	USD 8.19 M	Comprar	309,945 +1,841	+0.6%	+USD 43.5 k	0.51%	39
2025 Q1	USD 7.07 M	Comprar	308,104 +13,385	+5%	+USD 341 k	0.53%	42
2024 Q4	USD 7.5 M	Vender	294,719 -289,207	-50%	-USD 7.69 M	0.58%	38
2024 Q3	USD 7.47 M	Comprar	583,926 +569,472	+3,940%	+USD 14.1 M	0.72%	31
2024 Q2	USD 339 k	Comprar	+14,454	Nuevas	+USD 343 k	0.04%	339

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 8.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.02 M, y conservó 318,440 acciones valuadas en USD 10.3 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #132.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 318,440 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 10.3 M.
Diversify Wealth Management vendió 29,714 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 132.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.