Diversify Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,3 Mio. $	Verkaufen	318.440 -29.714	-9 %	-1,02 Mio. $	0,15 %	132
2026 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	348.154 +34.768	+11 %	+1,15 Mio. $	0,2 %	104
2026 Q1	10 Mio. $	Kaufen	313.386 +3.545	+1 %	+106.263 $	0,18 %	124
2025 Q4	9,34 Mio. $	Kaufen	309.841 +2.513	+0,8 %	+70.963 $	0,44 %	49
2025 Q3	8,6 Mio. $	Verkaufen	307.328 -2.617	-0,8 %	-69.978 $	0,5 %	40
2025 Q2	8,19 Mio. $	Kaufen	309.945 +1.841	+0,6 %	+43.523 $	0,51 %	39
2025 Q1	7,07 Mio. $	Kaufen	308.104 +13.385	+5 %	+341.168 $	0,53 %	42
2024 Q4	7,5 Mio. $	Verkaufen	294.719 -289.207	-50 %	-7,69 Mio. $	0,58 %	38
2024 Q3	7,47 Mio. $	Kaufen	583.926 +569.472	+3.940 %	+14,1 Mio. $	0,72 %	31
2024 Q2	338.953 $	Kaufen	+14.454	Neu	+342.603 $	0,04 %	339

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 8,5 %, verkaufte schätzungsweise 1,02 Mio. $ und hielt danach 318.440 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #132.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 318.440 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 10,3 Mio. $.
Diversify Wealth Management verkaufte 29.714 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 132.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .