de Diversify Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 440 k	Vender	4,531 -11	-0.2%	-USD 1.13 k	0.01%	959
2026 Q2	USD 460 k	Vender	4,542 -538	-11%	-USD 55.8 k	0.01%	894
2026 Q1	USD 507 k	Comprar	5,080 +1,388	+38%	+USD 130 k	0.01%	813
2025 Q4	USD 345 k	Vender	3,692 -88	-2%	-USD 8 k	0.02%	511
2025 Q3	USD 353 k	Vender	3,780 -250	-6%	-USD 21.5 k	0.02%	433
2025 Q2	USD 344 k	Comprar	+4,030	Nuevas	+USD 316 k	0.02%	432
2025 Q1	–	Vender	-4,629	Cerradas	-USD 360 k	–	515
2024 Q4	USD 360 k	Vender	4,629 -614	-12%	-USD 48.4 k	0.03%	406
2024 Q3	USD 404 k	Comprar	+5,243	Nuevas	+USD 385 k	0.04%	351

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en CWB: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.24% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.13 k, y conservó 4,531 acciones valuadas en USD 440 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #959.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 507 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 4,531 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 440 k.
Diversify Wealth Management vendió 11 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.13 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.01% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 959.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 507 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.