de Diversify Wealth Management Capital Group Core Balanced ETF CGBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción CGBL Actividad de fondos de CGBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.21 M	Comprar	32,581 +5,969	+22%	+USD 225 k	0.02%	602
2026 Q2	USD 991 k	Comprar	26,612 +4,842	+22%	+USD 179 k	0.02%	632
2026 Q1	USD 790 k	Comprar	21,770 +5,062	+30%	+USD 181 k	0.01%	672
2025 Q4	USD 605 k	Comprar	16,708 +835	+5%	+USD 29.2 k	0.03%	403
2025 Q3	USD 552 k	Comprar	15,873 +3,962	+33%	+USD 135 k	0.03%	358
2025 Q2	USD 405 k	Comprar	11,911 +1,467	+14%	+USD 46.3 k	0.03%	411
2025 Q1	USD 323 k	Comprar	+10,444	Nuevas	+USD 331 k	0.02%	425

Otros fondos que tienen CGBL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma AUM de USD 1169 M 12.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en CGBL: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management aumentó su participación en Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) en 22% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 225 k y elevar la posición a 32,581 acciones con un valor de USD 1.21 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #602.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en CGBL en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 334 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGBL.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 32,581 acciones de Capital Group Core Balanced ETF con un valor de USD 1.21 M.
Diversify Wealth Management compró 5,969 acciones de Capital Group Core Balanced ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 225 k.
Capital Group Core Balanced ETF representó 0.02% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 602.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Balanced ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 334 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Balanced ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.