Diversify Wealth Managements Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	32.581 +5.969	+22 %	+225.149 $	0,02 %	602
2026 Q2	991.021 $	Kaufen	26.612 +4.842	+22 %	+178.940 $	0,02 %	632
2026 Q1	790.469 $	Kaufen	21.770 +5.062	+30 %	+181.269 $	0,01 %	672
2025 Q4	605.339 $	Kaufen	16.708 +835	+5 %	+29.215 $	0,03 %	403
2025 Q3	551.570 $	Kaufen	15.873 +3.962	+33 %	+134.972 $	0,03 %	358
2025 Q2	405.219 $	Kaufen	11.911 +1.467	+14 %	+46.266 $	0,03 %	411
2025 Q1	323.137 $	Kaufen	+10.444	Neu	+331.451 $	0,02 %	425

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Planning Services Spokane, Washington 367 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenbush Financial Group Albany, New York 341 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clarity Wealth Advisors San Jose, California 575 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q3 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 225.149 $ und erhöhte die Position damit auf 32.581 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #602.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 32.581 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 1,21 Mio. $.
Diversify Wealth Management kaufte im Q3 2026 5.969 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im geschätzten Wert von 225.149 $.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 602.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .