de Diversify Wealth Management Coastal Financial CCB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción CCB Actividad de fondos de CCB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 675 k	Comprar	9,323 +91	+1%	+USD 6.84 k	0.01%	778
2026 Q1	USD 699 k	Comprar	9,232 +2,178	+31%	+USD 197 k	0.01%	711
2025 Q4	USD 779 k	Vender	7,054 -296	-4%	-USD 32.3 k	0.04%	365
2025 Q3	USD 792 k	Vender	7,350 -995	-12%	-USD 105 k	0.05%	309
2025 Q2	USD 859 k	Vender	8,345 -2,463	-23%	-USD 212 k	0.05%	295
2025 Q1	USD 942 k	Vender	10,808 -3,275	-23%	-USD 286 k	0.07%	252
2024 Q4	USD 1.12 M	Vender	14,083 -1,647	-10%	-USD 115 k	0.09%	202
2024 Q3	USD 943 k	Vender	15,730 -1,322	-8%	-USD 66.3 k	0.09%	200
2024 Q2	USD 809 k	Comprar	+17,052	Nuevas	+USD 717 k	0.1%	191

Otros fondos que tienen CCB en su cartera

T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de USD 153 mil M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

CCPM

Cooper Creek Partners Management New York AUM de USD 4213 M 44.81% Rendimiento estimado a 1 año

Azora Capital LP Miami, Florida AUM de USD 2374 M 34.87% Rendimiento estimado a 1 año

ECA

Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut AUM de USD 487 M 31.85% Rendimiento estimado a 1 año

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en CCB: resumen de T2 2026

Diversify Wealth Management aumentó su participación en Coastal Financial (CCB) en 0.99% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.84 k y elevar la posición a 9,323 acciones con un valor de USD 675 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #778.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en CCB en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CCB.

Al cierre de T2 2026, Diversify Wealth Management tenía 9,323 acciones de Coastal Financial con un valor de USD 675 k.
Diversify Wealth Management compró 91 acciones de Coastal Financial en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.84 k.
Coastal Financial representó 0.01% de la cartera de Diversify Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 778.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Coastal Financial en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Wealth Management en Coastal Financial alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Coastal Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.