Diversify Wealth Managements Coastal Financial CCB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu CCB Fondsaktivität für CCB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	674.719 $	Kaufen	9.323 +91	+1 %	+6.837 $	0,01 %	778
2026 Q1	698.969 $	Kaufen	9.232 +2.178	+31 %	+196.807 $	0,01 %	711
2025 Q4	778.712 $	Verkaufen	7.054 -296	-4 %	-32.294 $	0,04 %	365
2025 Q3	791.836 $	Verkaufen	7.350 -995	-12 %	-105.463 $	0,05 %	309
2025 Q2	859.388 $	Verkaufen	8.345 -2.463	-23 %	-212.240 $	0,05 %	295
2025 Q1	942.474 $	Verkaufen	10.808 -3.275	-23 %	-286.213 $	0,07 %	252
2024 Q4	1,12 Mio. $	Verkaufen	14.083 -1.647	-10 %	-114.931 $	0,09 %	202
2024 Q3	943.339 $	Verkaufen	15.730 -1.322	-8 %	-66.266 $	0,09 %	200
2024 Q2	809.297 $	Kaufen	+17.052	Neu	+717.275 $	0,1 %	191

Weitere Fonds mit CCB im Portfolio

T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

CCPM

Cooper Creek Partners Management New York 4,21 Mrd. $ AUM 44,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ECA

Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut 487 Mio. $ AUM 31,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCB-Position von Diversify Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Coastal Financial (CCB) im Q2 2026 um 0,99 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.837 $ und erhöhte die Position damit auf 9.323 Aktien im Wert von 674.719 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #778.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in CCB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds CCB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 9.323 Aktien von Coastal Financial im Wert von 674.719 $.
Diversify Wealth Management kaufte im Q2 2026 91 Aktien von Coastal Financial im geschätzten Wert von 6.837 $.
Coastal Financial machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 778.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Coastal Financial und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Coastal Financial erreichte im Q4 2024 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds Coastal Financial.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .