Discipline Wealth Solutions
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de Discipline Wealth Solutions Putnam BDC Income ETF PBDC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Discipline Wealth Solutions Detalles de la acción PBDC Actividad de fondos de PBDC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 574 k Comprar
21,315
+2,127
+11% +USD 58.3 k 0.05% 113
2026
Q2 		USD 522 k Comprar
19,188
+3,780
+25% +USD 104 k 0.05% 124
2026
Q1 		USD 425 k Vender
15,408
-8,309
-35% -USD 239 k 0.04% 125
2025
Q4 		USD 726 k Comprar
23,717
+4,666
+24% +USD 143 k 0.13% 84
2025
Q3 		USD 605 k Comprar
+19,051
Nuevas +USD 640 k 0.16% 84

Otros fondos que tienen PBDC en su cartera

Prota Financial
Prota Financial Houston, Texas AUM de USD 157 M 12.51% Rendimiento estimado a 1 año
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año
Future Financial Wealth Management
Future Financial Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 163 M 15.03% Rendimiento estimado a 1 año
Beaumont Financial Advisors
Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM de USD 1591 M 19.2% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año
Focused Alpha LLC
Focused Alpha LLC Denver, Colorado AUM de USD 402 M 23.92% Rendimiento estimado a 1 año
Miller Global Investments
Miller Global Investments Dallas, Texas AUM de USD 124 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año
Brown, Lisle/Cummings
Brown, Lisle/Cummings Providence, Rhode Island AUM de USD 453 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Discipline Wealth Solutions en PBDC: resumen de T3 2026

Discipline Wealth Solutions aumentó su participación en Putnam BDC Income ETF (PBDC) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 58.3 k y elevar la posición a 21,315 acciones con un valor de USD 574 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #113.

Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en PBDC en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 726 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBDC.

  • Al cierre de T3 2026, Discipline Wealth Solutions tenía 21,315 acciones de Putnam BDC Income ETF con un valor de USD 574 k.
  • Discipline Wealth Solutions compró 2,127 acciones de Putnam BDC Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 58.3 k.
  • Putnam BDC Income ETF representó 0.05% de la cartera de Discipline Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 113.
  • Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en Putnam BDC Income ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • La posición de Discipline Wealth Solutions en Putnam BDC Income ETF alcanzó su máximo de USD 726 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Putnam BDC Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Discipline Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.