de Defined Financial Planning WisdomTree US Multifactor Fund USMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Financial Planning Detalles de la acción USMF Actividad de fondos de USMF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 4.17 M	Vender	80,252 -25,050	-24%	-USD 1.29 M	3.46%	10
2025 Q2	USD 5.28 M	Comprar	105,302 +19,613	+23%	+USD 969 k	4.69%	7
2025 Q1	USD 4.27 M	Comprar	85,689 +3,122	+4%	+USD 158 k	4.33%	7
2024 Q4	USD 4.1 M	Comprar	+82,567	Nuevas	+USD 4.17 M	4.38%	5

Otros fondos que tienen USMF en su cartera

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6331 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año

SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5202 M 22.05% Rendimiento estimado a 1 año

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de USD 236 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de USD 317 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

CAP

Columbia Advisory Partners Spokane, Washington AUM de USD 181 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Financial Planning en USMF: resumen de T3 2025

Defined Financial Planning redujo su participación en WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) en 24% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.29 M, y conservó 80,252 acciones valuadas en USD 4.17 M. La posición representa 3.46% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en USMF en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.28 M en T2 2025. Al cierre de T3 2025, 66 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMF.

Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning tenía 80,252 acciones de WisdomTree US Multifactor Fund con un valor de USD 4.17 M.
Defined Financial Planning vendió 25,050 acciones de WisdomTree US Multifactor Fund en T3 2025, por un valor estimado de USD 1.29 M.
WisdomTree US Multifactor Fund representó 3.46% de la cartera de Defined Financial Planning en T3 2025 y fue su posición número 10.
Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Multifactor Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Defined Financial Planning en WisdomTree US Multifactor Fund alcanzó su máximo de USD 5.28 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2025, 66 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Multifactor Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.