Defined Financial Plannings WisdomTree US Multifactor Fund USMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Financial Planning Aktiendetails zu USMF Fondsaktivität für USMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	4,17 Mio. $	Verkaufen	80.252 -25.050	-24 %	-1,29 Mio. $	3,46 %	10
2025 Q2	5,28 Mio. $	Kaufen	105.302 +19.613	+23 %	+969.480 $	4,69 %	7
2025 Q1	4,27 Mio. $	Kaufen	85.689 +3.122	+4 %	+157.757 $	4,33 %	7
2024 Q4	4,1 Mio. $	Kaufen	+82.567	Neu	+4,17 Mio. $	4,38 %	5

Weitere Fonds mit USMF im Portfolio

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,33 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAP

Columbia Advisory Partners Spokane, Washington 181 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMF-Position von Defined Financial Planning: Q3 2025 im Rückblick

Defined Financial Planning verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) im Q3 2025 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 1,29 Mio. $ und hielt danach 80.252 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $. Die Position macht 3,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USMF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 5,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMF.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 80.252 Aktien von WisdomTree US Multifactor Fund im Wert von 4,17 Mio. $.
Defined Financial Planning verkaufte 25.050 Aktien von WisdomTree US Multifactor Fund im Q3 2025 im geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
WisdomTree US Multifactor Fund machte in Q3 2025 3,46 % des Portfolios von Defined Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US Multifactor Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Defined Financial Planning in WisdomTree US Multifactor Fund erreichte im Q2 2025 mit 5,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Multifactor Fund.

Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .