de Defined Financial Planning WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Financial Planning Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 6.73 M	Comprar	152,014 +14,066	+10%	+USD 616 k	5.58%	5
2025 Q2	USD 5.95 M	Vender	137,948 -22,888	-14%	-USD 985 k	5.28%	5
2025 Q1	USD 7 M	Comprar	160,836 +13,963	+10%	+USD 603 k	7.1%	3
2024 Q4	USD 6.3 M	Comprar	+146,873	Nuevas	+USD 6.42 M	6.73%	4

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Financial Planning en AGGY: resumen de T3 2025

Defined Financial Planning aumentó su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 10% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 616 k y elevar la posición a 152,014 acciones con un valor de USD 6.73 M. La posición representa 5.58% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en AGGY en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7 M en T1 2025. Al cierre de T3 2025, 161 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning tenía 152,014 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 6.73 M.
Defined Financial Planning compró 14,066 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2025, por un monto estimado de USD 616 k.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 5.58% de la cartera de Defined Financial Planning en T3 2025 y fue su posición número 5.
Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Defined Financial Planning en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 7 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2025, 161 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.