Defined Financial Plannings WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Financial Planning Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	6,73 Mio. $	Kaufen	152.014 +14.066	+10 %	+615.864 $	5,58 %	5
2025 Q2	5,95 Mio. $	Verkaufen	137.948 -22.888	-14 %	-985.273 $	5,28 %	5
2025 Q1	7 Mio. $	Kaufen	160.836 +13.963	+10 %	+602.709 $	7,1 %	3
2024 Q4	6,3 Mio. $	Kaufen	+146.873	Neu	+6,42 Mio. $	6,73 %	4

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von Defined Financial Planning: Q3 2025 im Rückblick

Defined Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2025 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 615.864 $ und erhöhte die Position damit auf 152.014 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Die Position macht 5,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 152.014 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 6,73 Mio. $.
Defined Financial Planning kaufte im Q3 2025 14.066 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im geschätzten Wert von 615.864 $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q3 2025 5,58 % des Portfolios von Defined Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 5.
Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Defined Financial Planning in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q1 2025 mit 7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .