de Davis Wealth Advisors iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Davis Wealth Advisors Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.41 M	Comprar	182,131 +32,908	+22%	+USD 1.52 M	6.5%	2
2026 Q1	USD 6.89 M	Comprar	149,223 +5,926	+4%	+USD 276 k	5.73%	2
2025 Q4	USD 6.67 M	Comprar	143,297 +167	+0.1%	+USD 7.81 k	5.55%	3
2025 Q3	USD 6.69 M	Vender	143,130 -4,585	-3%	-USD 212 k	6%	2
2025 Q2	USD 6.83 M	Vender	147,715 -4,358	-3%	-USD 199 k	7.25%	2
2025 Q1	USD 7.01 M	Comprar	152,073 +14,288	+10%	+USD 651 k	7.92%	2
2024 Q4	USD 6.23 M	Comprar	+137,785	Nuevas	+USD 6.32 M	6.85%	2

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Davis Wealth Advisors en IUSB: resumen de T2 2026

Davis Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 22% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.52 M y elevar la posición a 182,131 acciones con un valor de USD 8.41 M. La posición representa 6.5% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T2 2026, Davis Wealth Advisors tenía 182,131 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 8.41 M.
Davis Wealth Advisors compró 32,908 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.52 M.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 6.5% de la cartera de Davis Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2.
Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Davis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.