Davis Wealth Advisorss iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,41 Mio. $	Kaufen	182.131 +32.908	+22 %	+1,52 Mio. $	6,5 %	2
2026 Q1	6,89 Mio. $	Kaufen	149.223 +5.926	+4 %	+276.153 $	5,73 %	2
2025 Q4	6,67 Mio. $	Kaufen	143.297 +167	+0,1 %	+7.806 $	5,55 %	3
2025 Q3	6,69 Mio. $	Verkaufen	143.130 -4.585	-3 %	-212.055 $	6 %	2
2025 Q2	6,83 Mio. $	Verkaufen	147.715 -4.358	-3 %	-198.863 $	7,25 %	2
2025 Q1	7,01 Mio. $	Kaufen	152.073 +14.288	+10 %	+651.161 $	7,92 %	2
2024 Q4	6,23 Mio. $	Kaufen	+137.785	Neu	+6,32 Mio. $	6,85 %	2

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q2 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,52 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 182.131 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $. Die Position macht 6,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 182.131 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 8,41 Mio. $.
Davis Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 32.908 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.
iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q2 2026 6,5 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .