David J. Yvars Group
icono de CWB

de David J. Yvars Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de David J. Yvars Group Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7 M Comprar
69,141
+4,064
+6% +USD 419 k 3.22% 8
2026
Q2 		USD 7.02 M Comprar
65,077
+2,506
+4% +USD 260 k 3.31% 7
2026
Q1 		USD 5.73 M Comprar
62,571
+1,314
+2% +USD 123 k 3.2% 8
2025
Q4 		USD 5.46 M Comprar
61,257
+6,572
+12% +USD 597 k 2.91% 9
2025
Q3 		USD 4.95 M Comprar
54,685
+363
+0.7% +USD 31.2 k 2.65% 10
2025
Q2 		USD 4.49 M Vender
54,322
-2,038
-4% -USD 160 k 2.63% 9
2025
Q1 		USD 4.32 M Vender
56,360
-372
-0.7% -USD 29.4 k 3.4% 8
2024
Q4 		USD 4.42 M Vender
56,732
-5,488
-9% -USD 433 k 2.7% 11
2024
Q3 		USD 4.77 M Comprar
62,220
+221
+0.4% +USD 16.2 k 2.95% 8
2024
Q2 		USD 4.47 M Vender
61,999
-789
-1% -USD 56.5 k 2.8% 9
2024
Q1 		USD 4.59 M Vender
62,788
-917
-1% -USD 65.7 k 3.09% 9
2023
Q4 		USD 4.6 M Vender
63,705
-2,832
-4% -USD 192 k 3.7% 8
2023
Q3 		USD 4.51 M Comprar
66,537
+2,098
+3% +USD 146 k 3.76% 8
2023
Q2 		USD 4.51 M Vender
64,439
-873
-1% -USD 58.7 k 3.72% 8
2023
Q1 		USD 4.38 M Vender
65,312
-2,475
-4% -USD 166 k 3.96% 5
2022
Q4 		USD 4.36 M Comprar
67,787
+508
+0.8% +USD 33.1 k 5.47% 5
2022
Q3 		USD 4.26 M Vender
67,279
-551
-0.8% -USD 37.1 k 4.73% 5
2022
Q2 		USD 4.4 M Vender
67,830
-10,012
-13% -USD 695 k 5.98% 5
2022
Q1 		USD 5.99 M Vender
77,842
-3,451
-4% -USD 264 k 4.17% 6
2021
Q4 		USD 6.74 M Comprar
81,293
+1,215
+2% +USD 104 k 4.16% 7
2021
Q3 		USD 6.87 M Comprar
80,078
+2,346
+3% +USD 202 k 4.01% 10
2021
Q2 		USD 6.74 M Comprar
77,732
+4,299
+6% +USD 363 k 3.79% 10
2021
Q1 		USD 6.12 M Comprar
73,433
+881
+1% +USD 76.2 k 3.89% 9
2020
Q4 		USD 6.01 M Comprar
+72,552
Nuevas +USD 5.48 M 4.07% 9

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lifestyle Asset Management
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
NTV Asset Management
NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de USD 1081 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año
Paladin Partners
Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de David J. Yvars Group en CWB: resumen de T3 2026

David J. Yvars Group aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 6.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 419 k y elevar la posición a 69,141 acciones con un valor de USD 7 M. La posición representa 3.22% de la cartera y ocupa el puesto #8.

David J. Yvars Group reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.02 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T3 2026, David J. Yvars Group tenía 69,141 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 7 M.
  • David J. Yvars Group compró 4,064 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 419 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 3.22% de la cartera de David J. Yvars Group en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • David J. Yvars Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de David J. Yvars Group en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 7.02 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de David J. Yvars Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.