de Cypress Wealth Services iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-6,018	Cerradas	-USD 490 k	–	324
2025 Q1	USD 490 k	Comprar	+6,018	Nuevas	+USD 497 k	0.1%	157
2022 Q1	–	Vender	-3,256	Cerradas	-USD 227 k	–	248
2021 Q4	USD 227 k	Mantener	3,256	–	–	0.06%	208
2021 Q3	USD 207 k	Mantener	3,256	–	–	0.06%	210
2021 Q2	USD 210 k	Vender	3,256 -2,596	-44%	-USD 166 k	0.06%	246
2021 Q1	USD 359 k	Mantener	5,852	–	–	0.08%	198
2020 Q4	USD 328 k	Comprar	+5,852	Nuevas	+USD 310 k	0.07%	193
2020 Q3	–	Vender	-8,472	Cerradas	-USD 424 k	–	371
2020 Q2	USD 410 k	Vender	8,472 -6,864	-45%	-USD 328 k	0.1%	165
2020 Q1	USD 664 k	Comprar	15,336 +1,200	+8%	+USD 63.9 k	0.2%	109
2019 Q4	USD 828 k	Vender	14,136 -442	-3%	-USD 25.1 k	0.21%	106
2019 Q3	USD 805 k	Vender	14,578 -2,722	-16%	-USD 148 k	0.22%	106
2019 Q2	USD 934 k	Comprar	17,300 +2,630	+18%	+USD 140 k	0.27%	99
2019 Q1	USD 773 k	Comprar	14,670 +584	+4%	+USD 30.1 k	0.24%	97
2018 Q4	USD 678 k	Vender	14,086 -10,604	-43%	-USD 546 k	0.27%	92
2018 Q3	USD 1.33 M	Comprar	24,690 +1,608	+7%	+USD 85.4 k	0.47%	64
2018 Q2	USD 1.17 M	Comprar	23,082 +3,546	+18%	+USD 181 k	0.45%	65
2018 Q1	USD 992 k	Comprar	19,536 +3,838	+24%	+USD 203 k	0.42%	73
2017 Q4	USD 829 k	Comprar	+15,698	Nuevas	+USD 806 k	0.34%	79

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de USD 694 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en ILCV: resumen de T2 2025

Cypress Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en T2 2025, liquidando una posición de 6,018 acciones por un valor estimado de USD 490 k.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en ILCV en T4 2017 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T3 2018. Al cierre de T2 2025, 168 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

Cypress Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Value ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cypress Wealth Services vendió 6,018 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 490 k.
Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Cypress Wealth Services en iShares Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T3 2018.
Al cierre de T2 2025, 168 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T2 2025, presentado el 28 jul 2025.