de Curtis Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-4,095	Cerradas	-USD 417 k	–	57
2026 Q1	USD 417 k	Vender	4,095 -3,855	-48%	-USD 399 k	0.39%	39
2025 Q4	USD 824 k	Comprar	+7,950	Nuevas	+USD 799 k	0.72%	32

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Wealth Management en ICVT: resumen de T2 2026

Curtis Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en T2 2026, liquidando una posición de 4,095 acciones por un valor estimado de USD 417 k.

Curtis Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 824 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Curtis Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Convertible Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Curtis Wealth Management vendió 4,095 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 417 k.
Curtis Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Curtis Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 824 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.