Curtis Advisory Group
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de Curtis Advisory Group JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.32 M Vender
165,745
-25,547
-13% -USD 1.46 M 1.74% 11
2026
Q2 		USD 10.8 M Vender
191,292
-55,809
-23% -USD 3.15 M 2.1% 10
2026
Q1 		USD 14 M Vender
247,101
-867
-0.3% -USD 50.4 k 3.02% 8
2025
Q4 		USD 14.2 M Comprar
247,968
+10,703
+5% +USD 611 k 2.98% 9
2025
Q3 		USD 13.5 M Comprar
237,265
+2,108
+0.9% +USD 120 k 3.07% 8
2025
Q2 		USD 13.4 M Comprar
235,157
+13,899
+6% +USD 770 k 3.36% 8
2025
Q1 		USD 12.6 M Vender
221,258
-281
-0.1% -USD 16.4 k 3.71% 6
2024
Q4 		USD 12.7 M Comprar
221,539
+11,683
+6% +USD 694 k 3.37% 6
2024
Q3 		USD 12.5 M Comprar
209,856
+5,761
+3% +USD 331 k 3.55% 6
2024
Q2 		USD 11.6 M Comprar
204,095
+16,452
+9% +USD 931 k 4.08% 5
2024
Q1 		USD 10.9 M Comprar
187,643
+11,007
+6% +USD 620 k 4.2% 5
2023
Q4 		USD 9.7 M Comprar
176,636
+8,785
+5% +USD 474 k 4.43% 4
2023
Q3 		USD 8.99 M Comprar
167,851
+17,436
+12% +USD 961 k 2.99% 6
2023
Q2 		USD 8.32 M Comprar
150,415
+9,070
+6% +USD 495 k 2.66% 8
2023
Q1 		USD 7.72 M Comprar
141,345
+21,561
+18% +USD 1.17 M 2.82% 8
2022
Q4 		USD 6.53 M Vender
119,784
-15,085
-11% -USD 819 k 2.61% 9
2022
Q3 		USD 6.91 M Comprar
134,869
+6,134
+5% +USD 341 k 2.84% 9
2022
Q2 		USD 7.14 M Comprar
128,735
+29,301
+29% +USD 1.7 M 2.83% 11
2022
Q1 		USD 6.1 M Comprar
99,434
+13,050
+15% +USD 790 k 2.06% 11
2021
Q4 		USD 5.46 M Comprar
86,384
+8,861
+11% +USD 546 k 1.79% 14
2021
Q3 		USD 4.62 M Vender
77,523
-1,227
-2% -USD 75.5 k 1.68% 15
2021
Q2 		USD 4.77 M Comprar
78,750
+7,238
+10% +USD 430 k 2.07% 13
2021
Q1 		USD 4.16 M Comprar
71,512
+26,830
+60% +USD 1.51 M 1.84% 14
2020
Q4 		USD 2.49 M Comprar
44,682
+39,662
+790% +USD 2.16 M 1.21% 16
2020
Q3 		USD 268 k Comprar
+5,020
Nuevas +USD 266 k 0.16% 53

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 8064 M 17.38% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en JEPI: resumen de T3 2026

Curtis Advisory Group redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.46 M, y conservó 165,745 acciones valuadas en USD 9.32 M. La posición representa 1.74% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en JEPI en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,269 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

  • Al cierre de T3 2026, Curtis Advisory Group tenía 165,745 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 9.32 M.
  • Curtis Advisory Group vendió 25,547 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.46 M.
  • JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 1.74% de la cartera de Curtis Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Curtis Advisory Group en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,269 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.