Curi Wealth Management
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de Curi Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-135,034
Cerradas -USD 64.5 M – 66
2023
Q4 		USD 64.5 M Comprar
135,034
+3,673
+3% +USD 1.64 M 8.91% 2
2023
Q3 		USD 56.4 M Vender
131,361
-11,777
-8% -USD 5.27 M 8.65% 1
2023
Q2 		USD 63.8 M Comprar
143,138
+1,651
+1% +USD 696 k 8.62% 1
2023
Q1 		USD 58.2 M Vender
141,487
-2,424
-2% -USD 972 k 8.36% 2
2022
Q4 		USD 55.3 M Comprar
143,911
+32,354
+29% +USD 12.5 M 7.75% 1
2022
Q3 		USD 40 M Comprar
111,557
+11,672
+12% +USD 4.66 M 6.63% 2
2022
Q2 		USD 37.9 M Comprar
99,885
+14,116
+16% +USD 5.81 M 7.29% 2
2022
Q1 		USD 38.9 M Comprar
85,769
+10,568
+14% +USD 4.73 M 6.74% 2
2021
Q4 		USD 35.9 M Comprar
75,201
+13,768
+22% +USD 6.34 M 6.19% 2
2021
Q3 		USD 26.5 M Comprar
61,433
+7,015
+13% +USD 3.11 M 12.18% 2
2021
Q2 		USD 23.4 M Comprar
54,418
+14,239
+35% +USD 5.96 M 11.74% 2
2021
Q1 		USD 16 M Comprar
40,179
+7,765
+24% +USD 3.01 M 10.13% 2
2020
Q4 		USD 12.2 M Comprar
+32,414
Nuevas +USD 11.5 M 8.8% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curi Wealth Management en IVV: resumen de T1 2024

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en T1 2024, liquidando una posición de 135,034 acciones por un valor estimado de USD 64.5 M.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 64.5 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 3,090 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P 500 ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Curi Wealth Management vendió 135,034 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 64.5 M.
  • Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Curi Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 64.5 M en T4 2023.
  • Al cierre de T1 2024, 3,090 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T1 2024.