de Crestmont Private Wealth DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Crestmont Private Wealth Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.2 M	Comprar	390,810 +51,661	+15%	+USD 1.33 M	2.87%	10
2026 Q1	USD 8.02 M	Comprar	339,149 +8,862	+3%	+USD 213 k	2.53%	10
2025 Q4	USD 7.56 M	Vender	330,287 -2,343	-0.7%	-USD 54.9 k	2.46%	10
2025 Q3	USD 7.93 M	Comprar	332,630 +3,336	+1%	+USD 78.7 k	2.62%	10
2025 Q2	USD 7.73 M	Vender	329,294 -8,558	-3%	-USD 199 k	2.79%	10
2025 Q1	USD 8.03 M	Vender	337,852 -25,915	-7%	-USD 611 k	3.48%	8
2024 Q4	USD 8.46 M	Comprar	363,767 +10,074	+3%	+USD 249 k	3.81%	9
2024 Q3	USD 9.07 M	Comprar	353,693 +2,330	+0.7%	+USD 56.4 k	3.96%	7
2024 Q2	USD 7.77 M	Vender	351,363 -15,343	-4%	-USD 330 k	3.74%	8
2024 Q1	USD 8.2 M	Vender	366,706 -23,764	-6%	-USD 524 k	4.07%	8
2023 Q4	USD 8.88 M	Comprar	+390,470	Nuevas	+USD 8 M	4.52%	8

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 725 M 17% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de USD 463 M 21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Crestmont Private Wealth en DFAR: resumen de T2 2026

Crestmont Private Wealth aumentó su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.33 M y elevar la posición a 390,810 acciones con un valor de USD 10.2 M. La posición representa 2.87% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Crestmont Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFAR en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Al cierre de T2 2026, Crestmont Private Wealth tenía 390,810 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.2 M.
Crestmont Private Wealth compró 51,661 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.33 M.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 2.87% de la cartera de Crestmont Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 10.
Crestmont Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Crestmont Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.