Crestmont Private Wealths DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Crestmont Private Wealth Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	390.810 +51.661	+15 %	+1,33 Mio. $	2,87 %	10
2026 Q1	8,02 Mio. $	Kaufen	339.149 +8.862	+3 %	+213.057 $	2,53 %	10
2025 Q4	7,56 Mio. $	Verkaufen	330.287 -2.343	-0,7 %	-54.869 $	2,46 %	10
2025 Q3	7,93 Mio. $	Kaufen	332.630 +3.336	+1 %	+78.651 $	2,62 %	10
2025 Q2	7,73 Mio. $	Verkaufen	329.294 -8.558	-3 %	-198.695 $	2,79 %	10
2025 Q1	8,03 Mio. $	Verkaufen	337.852 -25.915	-7 %	-611.218 $	3,48 %	8
2024 Q4	8,46 Mio. $	Kaufen	363.767 +10.074	+3 %	+249.399 $	3,81 %	9
2024 Q3	9,07 Mio. $	Kaufen	353.693 +2.330	+0,7 %	+56.408 $	3,96 %	7
2024 Q2	7,77 Mio. $	Verkaufen	351.363 -15.343	-4 %	-329.548 $	3,74 %	8
2024 Q1	8,2 Mio. $	Verkaufen	366.706 -23.764	-6 %	-523.571 $	4,07 %	8
2023 Q4	8,88 Mio. $	Kaufen	+390.470	Neu	+8 Mio. $	4,52 %	8

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Crestmont Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Crestmont Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,33 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 390.810 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 2,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Crestmont Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crestmont Private Wealth 390.810 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,2 Mio. $.
Crestmont Private Wealth kaufte im Q2 2026 51.661 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,87 % des Portfolios von Crestmont Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
Crestmont Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Crestmont Private Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .