CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Invesco Dividend Achievers ETF PFM Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción PFM Actividad de fondos de PFM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.3 M Vender
77,461
-317
-0.4% -USD 17.2 k 0.09% 199
2026
Q1 		USD 3.97 M Comprar
77,778
+3,293
+4% +USD 173 k 0.09% 210
2025
Q4 		USD 3.84 M Comprar
74,485
+1,460
+2% +USD 74.8 k 0.09% 200
2025
Q3 		USD 3.71 M Comprar
73,025
+3,662
+5% +USD 181 k 0.09% 204
2025
Q2 		USD 3.34 M Comprar
69,363
+5,897
+9% +USD 269 k 0.09% 215
2025
Q1 		USD 2.91 M Comprar
63,466
+4,917
+8% +USD 230 k 0.09% 219
2024
Q4 		USD 2.69 M Vender
58,549
-898
-2% -USD 42.1 k 0.08% 228
2024
Q3 		USD 2.77 M Comprar
59,447
+1,361
+2% +USD 60.7 k 0.09% 209
2024
Q2 		USD 2.48 M Comprar
58,086
+5,041
+10% +USD 212 k 0.13% 164
2024
Q1 		USD 2.26 M Comprar
53,045
+4,988
+10% +USD 204 k 0.09% 211
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
48,057
+37,292
+346% +USD 1.41 M 0.12% 162
2023
Q3 		USD 393 k Vender
10,765
-33,863
-76% -USD 1.29 M 0.03% 387
2023
Q2 		USD 1.71 M Comprar
44,628
+1,124
+3% +USD 41.6 k 0.08% 241
2023
Q1 		USD 1.59 M Comprar
43,504
+8,881
+26% +USD 325 k 0.08% 228
2022
Q4 		USD 1.26 M Comprar
34,623
+3,076
+10% +USD 110 k 0.07% 249
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
31,547
-696
-2% -USD 24.8 k 0.06% 251
2022
Q2 		USD 1.11 M Comprar
32,243
+1,326
+4% +USD 48.4 k 0.06% 241
2022
Q1 		USD 1.19 M Comprar
30,917
+267
+0.9% +USD 10.2 k 0.06% 253
2021
Q4 		USD 1.22 M Vender
30,650
-915
-3% -USD 35.1 k 0.06% 263
2021
Q3 		USD 1.14 M Comprar
31,565
+8,257
+35% +USD 307 k 0.07% 248
2021
Q2 		USD 845 k Comprar
23,308
+3,215
+16% +USD 116 k 0.05% 278
2021
Q1 		USD 695 k Comprar
20,093
+1,053
+6% +USD 35.1 k 0.05% 261
2020
Q4 		USD 626 k Comprar
19,040
+1,781
+10% +USD 56.7 k 0.05% 256
2020
Q3 		USD 522 k Comprar
17,259
+2,700
+19% +USD 80.8 k 0.07% 162
2020
Q2 		USD 410 k Comprar
+14,559
Nuevas +USD 399 k 0.06% 168

Otros fondos que tienen PFM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1823 M 16.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en PFM: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth redujo su participación en Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en 0.41% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.2 k, y conservó 77,461 acciones valuadas en USD 4.3 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #199.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en PFM en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFM.

  • Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 77,461 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF con un valor de USD 4.3 M.
  • CreativeOne Wealth vendió 317 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.2 k.
  • Invesco Dividend Achievers ETF representó 0.09% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 199.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.