de CreativeOne Wealth JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.42 M	Vender	109,740 -72,886	-40%	-USD 4.89 M	0.16%	114
2026 Q1	USD 11.7 M	Vender	182,626 -18,685	-9%	-USD 1.24 M	0.27%	71
2025 Q4	USD 13.4 M	Vender	201,311 -1,368	-0.7%	-USD 89.8 k	0.32%	56
2025 Q3	USD 13.2 M	Vender	202,679 -23,443	-10%	-USD 1.5 M	0.32%	58
2025 Q2	USD 14.2 M	Comprar	226,122 +9,583	+4%	+USD 578 k	0.37%	54
2025 Q1	USD 12.9 M	Comprar	216,539 +46,764	+28%	+USD 2.9 M	0.39%	53
2024 Q4	USD 10.5 M	Comprar	169,775 +54,939	+48%	+USD 3.42 M	0.32%	60
2024 Q3	USD 7.02 M	Comprar	114,836 +110,634	+2,633%	+USD 6.55 M	0.24%	89
2024 Q2	USD 246 k	Vender	4,202 -26,794	-86%	-USD 1.52 M	0.01%	666
2024 Q1	USD 1.74 M	Comprar	+30,996	Nuevas	+USD 1.69 M	0.07%	254

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en HELO: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 40% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.89 M, y conservó 109,740 acciones valuadas en USD 7.42 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #114.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en HELO en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 109,740 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 7.42 M.
CreativeOne Wealth vendió 72,886 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.89 M.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.16% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 114.
CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de CreativeOne Wealth en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.