de CreativeOne Wealth iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-3,828	Cerradas	-USD 246 k	–	1195
2026 Q1	USD 246 k	Comprar	+3,828	Nuevas	+USD 252 k	0.01%	1056

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en AOR: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T2 2026, liquidando una posición de 3,828 acciones por un valor estimado de USD 246 k.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 246 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

CreativeOne Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
CreativeOne Wealth vendió 3,828 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 246 k.
CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de CreativeOne Wealth en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 246 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.