Creative Planning
icono de PFD

de Creative Planning Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund PFD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción PFD Actividad de fondos de PFD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-10,082
Cerradas -USD 107 k – 2578
2022
Q3 		USD 107 k Comprar
+10,082
Nuevas +USD 123 k ﹤0.01% 2018
2019
Q2 		– Vender
-10,089
Cerradas -USD 139 k – 2094
2019
Q1 		USD 139 k Vender
10,089
-1,000
-9% -USD 13.1 k ﹤0.01% 1650
2018
Q4 		USD 128 k Vender
11,089
-3,618
-25% -USD 44.3 k ﹤0.01% 1590
2018
Q3 		USD 191 k Mantener
14,707
– – ﹤0.01% 1689
2018
Q2 		USD 199 k Mantener
14,707
– – ﹤0.01% 1642
2018
Q1 		USD 200 k Comprar
14,707
+300
+2% +USD 4.2 k ﹤0.01% 1616
2017
Q4 		USD 216 k Comprar
14,407
+3,805
+36% +USD 58.3 k ﹤0.01% 1556
2017
Q3 		USD 161 k Vender
10,602
-178
-2% -USD 2.67 k ﹤0.01% 1651
2017
Q2 		USD 170 k Comprar
10,780
+7,780
+259% +USD 119 k ﹤0.01% 1616
2017
Q1 		USD 45 k Comprar
3,000
+1,000
+50% +USD 14.4 k ﹤0.01% 2555
2016
Q4 		USD 29 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2824
2016
Q3 		USD 30 k Vender
2,000
-6,770
-77% -USD 106 k ﹤0.01% 2741
2016
Q2 		USD 137 k Comprar
8,770
+3
+0% +USD 45 ﹤0.01% 1469
2016
Q1 		USD 124 k Comprar
8,767
+6,767
+338% +USD 89.9 k ﹤0.01% 1500
2015
Q4 		USD 26 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2648
2015
Q3 		USD 25 k Comprar
+2,000
Nuevas +USD 26.1 k ﹤0.01% 2560
2015
Q2 		– Vender
-2,000
Cerradas -USD 30 k – 2456
2015
Q1 		USD 30 k Vender
2,000
-1,500
-43% -USD 22.6 k ﹤0.01% 2410
2014
Q4 		USD 49 k Comprar
3,500
+1,500
+75% +USD 21.4 k ﹤0.01% 2021
2014
Q3 		USD 27 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2326
2014
Q2 		USD 29 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2256
2014
Q1 		USD 28 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2178
2013
Q4 		USD 25 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2055
2013
Q3 		USD 25 k Comprar
2,000
+1,000
+100% +USD 12.8 k ﹤0.01% 1969
2013
Q2 		USD 14 k Comprar
+1,000
Nuevas +USD 14.8 k ﹤0.01% 2117

Otros fondos que tienen PFD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Centaurus Financial
Centaurus Financial Anaheim, California AUM de USD 2588 M 31.63% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Private Wealth Strategies New Albany, Ohio AUM de USD 498 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en PFD: resumen de T4 2022

Creative Planning cerró por completo su posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (PFD) en T4 2022, liquidando una posición de 10,082 acciones por un valor estimado de USD 107 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en PFD en T2 2013 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 216 k en T4 2017. Al cierre de T4 2022, 41 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFD.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 10,082 acciones de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund en T4 2022, por un valor estimado de USD 107 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund alcanzó su máximo de USD 216 k en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2022, 41 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2022, presentado el 10 feb 2023.