Creative Planning
icono de AGGY

de Creative Planning WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 740 k Vender
17,025
-91
-0.5% -USD 3.96 k ﹤0.01% 2884
2026
Q1 		USD 744 k Comprar
17,116
+16
+0.1% +USD 705 ﹤0.01% 2706
2025
Q4 		USD 753 k Comprar
17,100
+118
+0.7% +USD 5.23 k ﹤0.01% 2501
2025
Q3 		USD 752 k Comprar
16,982
+6,630
+64% +USD 290 k ﹤0.01% 2382
2025
Q2 		USD 452 k Vender
10,352
-3,411
-25% -USD 147 k ﹤0.01% 2554
2025
Q1 		USD 598 k Vender
13,763
-3,490
-20% -USD 151 k ﹤0.01% 2130
2024
Q4 		USD 740 k Comprar
17,253
+1,832
+12% +USD 80 k ﹤0.01% 1886
2024
Q3 		USD 689 k Vender
15,421
-18
-0.1% -USD 795 ﹤0.01% 1829
2024
Q2 		USD 663 k Comprar
15,439
+1,496
+11% +USD 64.1 k ﹤0.01% 1720
2024
Q1 		USD 605 k Vender
13,943
-2,399
-15% -USD 104 k ﹤0.01% 1707
2023
Q4 		USD 719 k Comprar
16,342
+480
+3% +USD 20.2 k ﹤0.01% 1452
2023
Q3 		USD 658 k Vender
15,862
-17,111
-52% -USD 727 k ﹤0.01% 1381
2023
Q2 		USD 1.42 M Vender
32,973
-10,652
-24% -USD 463 k ﹤0.01% 965
2023
Q1 		USD 1.91 M Vender
43,625
-44,483
-50% -USD 1.94 M ﹤0.01% 791
2022
Q4 		USD 3.76 M Vender
88,108
-95,000
-52% -USD 4.04 M 0.01% 546
2022
Q3 		USD 7.73 M Vender
183,108
-45,329
-20% -USD 2.02 M 0.01% 352
2022
Q2 		USD 10.2 M Vender
228,437
-104,366
-31% -USD 4.75 M 0.02% 315
2022
Q1 		USD 15.9 M Vender
332,803
-75,098
-18% -USD 3.71 M 0.02% 245
2021
Q4 		USD 21.1 M Comprar
407,901
+399,900
+4,998% +USD 20.7 M 0.03% 179
2021
Q3 		USD 415 k Comprar
+8,001
Nuevas +USD 421 k ﹤0.01% 1394
2021
Q2 		– Vender
-10,923
Cerradas -USD 559 k – 2066
2021
Q1 		USD 559 k Vender
10,923
-442
-4% -USD 23.2 k ﹤0.01% 1365
2020
Q4 		USD 610 k Vender
11,365
-2,650
-19% -USD 142 k ﹤0.01% 1198
2020
Q3 		USD 754 k Vender
14,015
-2,807
-17% -USD 152 k ﹤0.01% 923
2020
Q2 		USD 905 k Vender
16,822
-1,268
-7% -USD 67.4 k ﹤0.01% 775
2020
Q1 		USD 934 k Vender
18,090
-5,949
-25% -USD 312 k ﹤0.01% 678
2019
Q4 		USD 1.26 M Comprar
24,039
+4,216
+21% +USD 220 k ﹤0.01% 686
2019
Q3 		USD 1.04 M Vender
19,823
-1,309
-6% -USD 68 k ﹤0.01% 741
2019
Q2 		USD 1.08 M Comprar
21,132
+7
+0% +USD 351 ﹤0.01% 732
2019
Q1 		USD 1.05 M Vender
21,125
-8,382
-28% -USD 410 k ﹤0.01% 716
2018
Q4 		USD 1.42 M Comprar
29,507
+9,433
+47% +USD 450 k 0.01% 522
2018
Q3 		USD 971 k Vender
20,074
-444
-2% -USD 21.6 k ﹤0.01% 777
2018
Q2 		USD 994 k Comprar
20,518
+1,112
+6% +USD 54.1 k ﹤0.01% 751
2018
Q1 		USD 957 k Comprar
19,406
+1,844
+10% +USD 91.4 k ﹤0.01% 768
2017
Q4 		USD 891 k Comprar
17,562
+7,820
+80% +USD 396 k ﹤0.01% 797
2017
Q3 		USD 494 k Comprar
+9,742
Nuevas +USD 494 k ﹤0.01% 1065

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
PWMG
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en AGGY: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 0.53% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.96 k, y conservó 17,025 acciones valuadas en USD 740 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2884.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en AGGY en T3 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 17,025 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 740 k.
  • Creative Planning vendió 91 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.96 k.
  • WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2884.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.