Corepath Wealth Partners
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de Corepath Wealth Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Corepath Wealth Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-4,429
Cerradas -USD 770 k – 33
2023
Q4 		USD 770 k Comprar
4,429
+153
+4% +USD 24.6 k 0.43% 20
2023
Q3 		USD 656 k Comprar
4,276
+400
+10% +USD 64.7 k 0.4% 20
2023
Q2 		USD 635 k Vender
3,876
-843
-18% -USD 130 k 0.37% 21
2023
Q1 		USD 722 k Comprar
4,719
+965
+26% +USD 146 k 0.45% 19
2022
Q4 		USD 561 k Comprar
3,754
+13
+0.3% +USD 1.86 k 0.37% 20
2022
Q3 		USD 499 k Comprar
3,741
+19
+0.5% +USD 2.69 k 0.37% 20
2022
Q2 		USD 506 k Comprar
3,722
+48
+1% +USD 7.08 k 0.37% 21
2022
Q1 		USD 562 k Vender
3,674
-225
-6% -USD 34.6 k 0.39% 20
2021
Q4 		USD 615 k Comprar
3,899
+84
+2% +USD 12.8 k 0.44% 20
2021
Q3 		USD 564 k Mantener
3,815
– – 0.43% 21
2021
Q2 		USD 573 k Mantener
3,815
– – 0.44% 21
2021
Q1 		USD 549 k Comprar
3,815
+20
+0.5% +USD 2.69 k 0.48% 20
2020
Q4 		USD 487 k Comprar
+3,795
Nuevas +USD 459 k 0.51% 22

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Corepath Wealth Partners en IVE: resumen de T1 2024

Corepath Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T1 2024, liquidando una posición de 4,429 acciones por un valor estimado de USD 770 k.

Corepath Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 770 k en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 1,359 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Corepath Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Corepath Wealth Partners vendió 4,429 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 770 k.
  • Corepath Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Corepath Wealth Partners en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 770 k en T4 2023.
  • Al cierre de T1 2024, 1,359 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Corepath Wealth Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 29 abr 2024.