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de Copperleaf Capital Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 1.94 M Vender
20,297
-4,507
-18% -USD 428 k 0.93% 29
2025
Q2 		USD 2.26 M Comprar
24,804
+355
+1% +USD 29.7 k 1.15% 21
2025
Q1 		USD 1.91 M Comprar
24,449
+1,526
+7% +USD 120 k 1.14% 24
2024
Q4 		USD 1.7 M Comprar
22,923
+37
+0.2% +USD 2.77 k 1.07% 29
2024
Q3 		USD 1.48 M Comprar
22,886
+403
+2% +USD 26.5 k 1.14% 28
2024
Q2 		USD 1.66 M Comprar
22,483
+786
+4% +USD 58.1 k 1.32% 26
2024
Q1 		USD 1.57 M Comprar
21,697
+1,881
+9% +USD 124 k 1.36% 25
2023
Q4 		USD 1.36 M Comprar
19,816
+578
+3% +USD 33.4 k 1.39% 23
2023
Q3 		USD 1.06 M Vender
19,238
-2,017
-9% -USD 122 k 1.14% 30
2023
Q2 		USD 1.2 M Comprar
21,255
+6,950
+49% +USD 364 k 1.13% 27
2023
Q1 		USD 749 k Comprar
14,305
+475
+3% +USD 34.8 k 0.74% 38
2022
Q4 		USD 1.15 M Comprar
13,830
+5,325
+63% +USD 413 k 1.33% 22
2022
Q3 		USD 611 k Comprar
+8,505
Nuevas +USD 590 k 0.66% 43

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en SCHW: resumen de T3 2025

Copperleaf Capital redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 18% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 428 k, y conservó 20,297 acciones valuadas en USD 1.94 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T2 2025. Al cierre de T3 2025, 2,175 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital tenía 20,297 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.94 M.
  • Copperleaf Capital vendió 4,507 acciones de Charles Schwab en T3 2025, por un valor estimado de USD 428 k.
  • Charles Schwab representó 0.93% de la cartera de Copperleaf Capital en T3 2025 y fue su posición número 29.
  • Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Copperleaf Capital en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2025, 2,175 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.