de Copperleaf Capital iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 5.18 M	Comprar	76,325 +26,910	+54%	+USD 1.77 M	2.48%	7
2025 Q2	USD 3.14 M	Vender	49,415 -177	-0.4%	-USD 10.8 k	1.59%	14
2025 Q1	USD 2.92 M	Vender	49,592 -14,567	-23%	-USD 824 k	1.75%	13
2024 Q4	USD 3.37 M	Comprar	64,159 +24,411	+61%	+USD 1.34 M	2.13%	11
2024 Q3	USD 2.29 M	Vender	39,748 -1,210	-3%	-USD 66.8 k	1.75%	14
2024 Q2	USD 2.17 M	Vender	40,958 -16,154	-28%	-USD 878 k	1.74%	15
2024 Q1	USD 3.11 M	Comprar	57,112 +2,954	+5%	+USD 154 k	2.69%	5
2023 Q4	USD 2.82 M	Vender	54,158 -9,698	-15%	-USD 480 k	2.87%	6
2023 Q3	USD 3.12 M	Comprar	63,856 +19,785	+45%	+USD 980 k	3.38%	4
2023 Q2	USD 2.16 M	Vender	44,071 -14,388	-25%	-USD 708 k	2.02%	12
2023 Q1	USD 2.84 M	Vender	58,459 -5,377	-8%	-USD 260 k	2.82%	7
2022 Q4	USD 2.93 M	Comprar	63,836 +341	+0.5%	+USD 14.8 k	3.37%	6
2022 Q3	USD 2.45 M	Vender	63,495 -6,857	-10%	-USD 292 k	2.65%	8
2022 Q2	USD 3.05 M	Comprar	70,352 +492	+0.7%	+USD 23.4 k	3.09%	8
2022 Q1	USD 3.51 M	Comprar	69,860 +2,464	+4%	+USD 125 k	3.12%	8
2021 Q4	USD 3.4 M	Comprar	67,396 +4,003	+6%	+USD 204 k	2.93%	9
2021 Q3	USD 3.22 M	Comprar	63,393 +24,604	+63%	+USD 1.27 M	3.1%	9
2021 Q2	USD 2.01 M	Comprar	38,789 +184	+0.5%	+USD 9.7 k	1.97%	18
2021 Q1	USD 1.97 M	Comprar	+38,605	Nuevas	+USD 1.92 M	2.1%	17

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en EFV: resumen de T3 2025

Copperleaf Capital aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 54% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 1.77 M y elevar la posición a 76,325 acciones con un valor de USD 5.18 M. La posición representa 2.48% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 1,116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital tenía 76,325 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 5.18 M.
Copperleaf Capital compró 26,910 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 1.77 M.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 2.48% de la cartera de Copperleaf Capital en T3 2025 y fue su posición número 7.
Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 1,116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.